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良品铺子股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告

huapengxin.com 自媒体赚钱 2020年01月21日

精品商店有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4100万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证(2019)3000号文件批准这次发行的股票将在上海证券交易所上市。

由发行人与广发证券有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定,本次发行新股4100万股。本期将于2020年2月12日(t)分别通过上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)交易系统和离线认购电子平台实施这个问题的初步调查工作已经完成。确定的发行价格为11.90元/股,2018年相应的稀释市盈率为22.99倍(每股收益通过扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后的净利润除以本次发行后的总股本计算),低于2018年同行业可比上市公司的平均静态市盈率。但高于中国证监会有限公司在零售业发布的平均静态市盈率16.42倍(截至2020年1月17日)(分类代码:F52)。未来发行人的估值水平有可能回到行业平均市盈率,股价下跌将给新股投资者带来损失。

根据《加强新股发行监管办法》(证监会公告2014年[第4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上持续发布投资风险专项公告。公告将分别于2020年1月21日、2020年1月31日和2020年2月4日发布。随后的发行时间表将推迟,以引起投资者的注意。原定于2020年1月21日举行的在线路演将推迟到2020年2月11日。原定于2020年1月22日的网上和网下认购将推迟至2020年2月12日,并推迟发布《嵇康商城股份有限公司首次公开发行股票公告》。

发行人和主承销商特别提请投资者注意以下内容:

1。敬请投资者特别注意有关发行程序、报价取消规则、认购和支付、被拒绝股票处置等的规定。具体内容如下:

1。发行人和主承销商应根据初步询价结果,综合考虑发行人的基本面、行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格为11.90元/股。2020年2月12日,

名投资者被要求以每股11.90元的价格在线和离线购买。购买不需要购买基金。本次网下发行申请日期和网上申请日期均为2020年2月12日(t日),其中网下申请时间为9:30-15:00,网上申请时间为9:30-11:30、13:00-15:00

2年,线下投资者报价后,发行人和主承销商将排除拟认购总额中最高报价部分,且排除部分不得少于线下投资者拟认购总额的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,不排除申报价格,排除比例小于10%)被拒绝的部分不得参与离线订阅。

3年,网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司全权购买新股。

4。线下投资者应根据嵇康商城股份有限公司首次线下配售和网上赢股结果公告(以下简称首次线下配售和网上赢股结果公告),于2020年2月14日(T+2)16:00前足额按时缴纳新股认购资金

网上投资者在申请并获得新股后,应根据网下首次配售和网上抽签结果的公告履行支付义务,确保其基金账户在2020年2月14日(T+2)前拥有足额新股认购资金。投资者转移资金应当符合投资者所在证券公司的有关规定。

线下和线上投资者放弃由主承销商承销的股票认购部分

5。当线下和网上投资者认购的股份总数少于已发行股份总数的70%时,主承销商将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

6年,有效要约线下投资者未参与购买或首次配售线下投资者未按时足额支付认购款的,将视为违约并承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案根据《管理规则》的要求,如果线下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条规定的情形,协会将将其列入黑名单,为期六个月。本协会在一个自然年度内,针对《业务规范》第45条和第46条规定的两种以上(含)或两种以上的单一情况,将线下投资者列入黑名单或放置物品。自然年度内,线下投资者所属配售对象首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项“提供有效报价但未参与认购”或《业务规范》第四十六条第(二)项“未按时足额缴纳认购资金”的情况,且未造成明显不良后果且已及时整改,整改报告在项目发布上市后10个工作日内自愿提交的,可免于一次性罚款

名连续12个月赢了3次但未全额支付的网上投资者,自结算参与人上次报告放弃认购之日起6个月内(按180个自然日,包括次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

2。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)等政府部门就此问题做出的任何决定或意见,并不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的回报做出了任何实质性判断或保证。任何相反的说法都是错误的要求投资者关注投资风险,认真判断发行定价的合理性,做出合理的投资决策。

3。有意参与本次发行和认购的投资者应仔细阅读2020年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券报》上刊登的《浩记商城股份有限公司首次公开发行意向书摘要》,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本次发行意向书全文,特别是“重大事项提示”和“风险因素”部分。 充分了解发行人的各种风险因素,判断其经营状况和投资价值,做出审慎的投资决策。受政治、经济、行业和管理水平的影响,发行人的经营状况可能发生变化,由此产生的投资风险由投资者自行承担。

4。离线发行的股票没有流通限制和锁定安排,此次发行的股票将从上海证券交易所上市之日起开始流通。投资者应注意上市首日股票发行量增加带来的投资风险。

5。本期的价格是11.90元/股。请投资者根据以下条件判断本次发行定价的合理性

1。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,发行人属于零售行业(分类代码:F52)截至2020年1月17日,中国证券指数有限公司(分类代码:F52)发布的零售交易,最近一个月的静态平均市盈率为16.42倍。发行人的业务类似于赖艺的四家上市公司,非常想你,三家松鼠和演金店。根据2018年每股收益及2020年1月17日前20个交易日(含)的平均价格,可比上市公司2018年的平均静态市盈率为94.13倍(由于赖艺2018年每股收益为负值,故不计入可比上市公司2018年静态市盈率算术平均值计算)

本期发行价格为11.90元/股,为发行人扣除2018年非经常性损益前后稀释的净利润中较低者。市盈率为22.99倍,低于2018年同行业可比上市公司的平均静态市盈率,但高于该行业最近一个月的平均静态市盈率。未来发行人的估值水平有可能回到行业平均市盈率,股价下跌将给新股投资者带来损失发行人和主承销商引起投资者对投资风险的关注,认真判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。关于此次定价的具体分析,请参见2020年1月21日发布的浩记商城股份有限公司首次公开发行及延期发行公告中的“一、初步询价结果及定价依据”。

2。提请投资者注意发行价格和离线投资者报价之间的差异。有关网下投资者要约的详细信息,请参见2020年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的嵇康掌柜股份有限公司首次公开发行股票的初始询价结果和延期公告。

3。本期定价遵循市场定价原则。在最初的询价阶段,线下投资者将根据他们真实的认购意愿报价。发行人和主承销商将根据初始询价结果,考虑发行人的基本面、行业、可比上市公司的估值水平、市场条件、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行的价格。任何参与购买的投资者应被视为已接受发行价格。如果您对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议您不要参与此发行。

4年,此发行可能有在上市后跌破发行价格的风险。投资者应充分关注定价市场化所包含的风险因素,知道上市后股票可能跌破发行价,有效提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目投机。监管机构、发行人和主承销商无法保证股票上市后不会跌破发行价。

6。发行人本次发行及投资项目计划所需资本投资金额为420,348,300元。根据每股11.90元的发行价格,发行人预计募集资金总额为4.879亿元。扣除预计发行成本6751.7万元后,预计募集资金净额为4.203483亿元。收购募集资金导致的净资产增加有可能对发行人的生产经营模式、管理和风险控制能力、财务状况、盈利能力和股东的长期利益产生重要影响。

7。对于本次发行的认购,任何配售对象只能选择离线或在线认购。所有参与离线报价、认购和配售的配售对象不得再次参与在线认购。单个投资者只能使用一个合格账户进行认购,任何违反上述规定的认购均无效。

8。本次发行结束后,需经上海证券交易所批准后,方可在交易所公开上市交易。如未获得批准,本次发行的股票将不上市,发行人将根据发行价格加上同期银行存款利息将股票返还给参与购买的投资者。

9。发行人的所有股份都是可转让股份。关于本次发行前股份的有限出售期,请参阅招股说明书,了解有限出售期的承诺和安排。上述有限出售安排是相关股东根据公司治理和经营管理稳定的需要,根据相关法律法规自愿做出的承诺。

10。请投资者关注投资风险。发行人和主承销商将协商采取措施,在下列情况发生时暂停发行:1991年+256年,离线认购总额低于初始离线发行额;

2,如果在线认购不足,且不足部分的认购被返还给离线投资者,则离线投资者不能完全认购;

3年,网下和网上投资者认购的股票总数不到本次公开发行的70%;

4年,发行人发行过程中发生影响发行的重大会后事件;

5年,中国证监会责令暂停

在上述情况下,发行人和主承销商将及时宣布暂停发行的原因并恢复发行安排。暂停发行后,发行人和主承销商将在发行批准文件有效期内并向中国证监会备案后适时重启发行。

11。这一特殊风险公告并不保证披露该问题的所有投资风险。它促使并建议投资者充分而深刻地了解证券市场所包含的风险,并根据自身的经济实力、投资经验、风险和心理承受能力,就是否参与此次发行的购买做出独立决策。

发行人:浩记商城有限公司

保荐人(主承销商):广发证券有限公司

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2年1月21日,020

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